ARERO - Der Weltfonds

Strategie und Anlageziel

ARERO – Der Weltfonds ist ein regelbasierter globaler Multi-Asset-Fonds aus der Kategorie Mischfonds Welt. Sein Anlageziel ist es, über die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an der Entwicklung der Weltwirtschaft teilzunehmen und dabei ein ausgewogenes Verhältnis von Renditechancen und Risiken zu erreichen. Die strategische Grundaufteilung liegt bei rund 60 % Aktien, 25 % Renten und 15 % Rohstoffen. Der Fonds ist thesaurierend.

Der Aktienanteil wird weltweit über verschiedene Regionen gestreut; zusätzlich sorgen Renten und Rohstoffe für eine Diversifikation über mehrere Anlageklassen. Die Umsetzung folgt einem weitgehend passiven, regelbasierten Konzept mit regelmäßigem Rebalancing. Dadurch hängt die Wertentwicklung weniger von der Auswahl einzelner Fondsmanager ab als bei einem klassisch aktiv verwalteten Mischfonds, bleibt aber von Aktien-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten abhängig.

Wichtige Eckdaten: Anbieter: DWS Investment S.A. · TER: 0,50 % · Fondswährung: EUR · Auflage: 2008-10-20 · Benchmark: keine offizielle Benchmark · SFDR-Einstufung: 6 · steuerlich Aktienfonds mit 30 % Teilfreistellung.

Ein Blick auf die Zusammensetzung zeigt, wo das Geld tatsächlich investiert ist: Bei den direkt ausgewiesenen Länderanteilen liegen aktuell USA (18,3 %), Taiwan (5,7 %) und China (4,9 %) vorn; bei den Branchen liegen Technologie (17,7 %), Finanzdienstleistungen (11,8 %) und Industriewerte (6,9 %) vorn; zu den größten Einzelpositionen gehören Taiwan Semiconductor Manufacturing (3,1 %), Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank (1,9 %) und European Investment Bank (1,7 %). Ein großer Teil der Länder- und Branchenquote entfällt aufgrund der Multi-Asset-Struktur auf sonstige beziehungsweise nicht klassifizierte Anteile. Die Gewichtungen können sich im Zeitverlauf verändern.

Risikoeinschätzung: 3/5 (mittel). Diese Einordnung ist redaktionell und keine offizielle PRIIPs-/SRI-Kennzahl. Die breite Streuung über Aktien, Renten, Rohstoffe und verschiedene Weltregionen reduziert die Abhängigkeit von einer einzelnen Anlageklasse. Gleichzeitig können insbesondere Aktien- und Rohstoffmärkte deutlich schwanken, während Zinsänderungen die Rentenkomponente beeinflussen. Geeignet für langfristig orientierte Anleger, die mit nur einem Fonds eine breit diversifizierte Multi-Asset-Anlage abbilden möchten und moderate bis zeitweise deutliche Wertschwankungen aushalten können.